时间一晃，十年过去了。
这十年，在关师父严厉和残酷的训导下，师兄二人演技得到了提高，小豆子取艺名为程蝶衣，演旦角；小石头取艺名段小楼，演生角。他们合演的《霸王别姬》在京城爆火，师兄二人瞬间红极一时。
私下里，二人约定合演一辈子《霸王别姬》。
后来，段小楼娶妓.女菊仙（周沫饰）为妻，周沫同样也是一线演员，姜华手底下的三大将之一。
为了祝贺师兄，深深依恋着师兄的蝶衣，心情沉重地来到师兄住处，把师兄向往已久的名贵宝剑赠给师兄。
这一把剑，是他用屈辱换来的，他被一个官员玩弄了！
送剑之后，程蝶衣决定不再与段小楼合演《霸王别姬》。
不过后来，在关师傅的召唤下，师兄二人还是再次合作了。
看到这里，观众已经完全被剧情吸引了，并且深深的可伶着程蝶衣。
抗.战结束后，两人被迫给一群无纪律和素质的国.军士兵唱戏，段小楼与士兵冲突，混乱中菊仙流产，冲突还没有结束，紧接着程蝶衣被抓走了，罪名是汉奸罪。
观众的心全部跟着悬了起来。
镜头一变，段小楼去营救蝶衣，并且低声下气的去求曾经玩弄蝶衣的官僚袁世卿（胡宗元饰）。
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