吐谷浑本是辽东鲜卑慕容部的一支，从西晋至唐，已经立国三百余年，位于祁连山脉和黄河上游谷地的一个汗国。
大致地盘主是青海一带。
统治了今青海、甘南和四川西北地区的羌、氐部落。
隋朝之时，下嫁公主和亲，杨广后来出兵灭吐谷浑，曾将吐谷浑之地置四郡，纳入隋疆土。不过隋乱之后，吐谷浑复国，又恢复了其旧地。
吐谷浑的汗庭伏俟城，就在青海湖边。
在中原南北朝时期，吐谷浑也曾一度强盛，占有金城、陇西，还拥有沙州，另外还在清水川等地拥有数座大城。
那时不论是北朝还是南朝，都要加封拉拢吐谷浑。
到隋朝时，隋朝两次大举征讨吐谷浑，在吐谷浑地区设河源、西海、鄯善、且末4郡。
隋末，吐谷浑渐复故地。
此时的吐谷浑汗是伏允，伏元是夸吕之子，世伏之弟。当年世伏曾娶隋朝光化公主为妻，后来伏允继位，照风俗，仍以光化公主为妻。
也许是因为跟突厥可汗一样都是隋朝女婿，因此吐谷浑也一直跟唐朝过不去。每年总要来打唐朝的秋风，抢点人口牛羊什么的。
但这一次，不是小打小闹，他们搞了大新闻。
趁着大唐江淮内乱，北边突厥入寇的内忧外患之下，伏允听从了妻子的劝说，召集部落兵马，连抢了大唐三个州。
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