可就算如此，没过几年，杨广还是找借口指使了铁勒发兵进攻吐谷浑，伏允妻子儿子都在长安朝见，被扣留，伏允也是大败。
狼狈逃到了雪山，可吐谷浑东西四千里，南北二千里之地却尽被隋占领。后来，伏允纠集党项羌、雪山羌、黑羌等羌氐兵马，收笼败兵，想重回故地，结果惹来杨广亲征，再次把他打的狼狈而走，杨广更直接把吐谷浑旧地，设为大隋四郡。
杨广还把他被扣留在长安的儿子慕容顺封为吐谷浑汗，想让他做傀儡大汗，分化吐谷浑人。好在慕容顺到了陇西不久就被羌人伏击，大败逃回长安。
慕容伏允在雪山狼狈偷生十年，等杨广江都被杀，天下大乱，才终于又带着羌氐重返旧地，再次复国。
后来又与李渊联合夹击河西的李轨。
李渊把慕容顺做为酬谢送还伏允，可伏允并不领情。因为早在数年前，伏允就不认慕容顺这个隋朝傀儡走狗儿子了，他早另立了太子，现在唐朝去送回慕容顺，明显就是要来搞破坏的。
伏允对李渊的这一手非常恼怒，恰逢突厥人进攻唐朝，派人前往吐谷浑游说一起夹攻。伏允手下四大王，天柱王、大宝王和河南王、陇西王都向伏允建议出兵攻唐，以报复唐人过河拆桥之举。
出兵时，伏允与突厥吉利可汗已经达成了协议。
吐谷浑出兵夹攻唐朝，事成之后，陇右和河西，尽归吐谷浑所有。
忍辱负重十几年，伏允早就想在中原汉人背后捅上几刀了。若能占据陇右、河西，那可是吐谷浑祖先三百年来都不曾做到的事情。
可现在，一个李世民却死死的挡住了他们的步伐。
“还需要多久能拿下这座城池？”慕容伏允再问。
“唐人早就是强弩之末，只是一直在硬拼而已。但他们已经到了极限，今日就能破城！”
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